有人烟处有海天，「海天味业」递交招股书，拟赴香港上市，中金、高盛、摩根士丹利联席保荐

虞庆刚 2025-01-14 惠民科技 24 次浏览 0个评论

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　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2025年1月13日，佛山市海天调味食品股份有限公司 FoshanHaitian Flavouring And Food Company Ltd．（下称“海天味业”）向港交所递交招股书，拟香港主板挂牌上市。

　　海天味业，于2014年2月11日在A股上市，股票代码603288.SH。截至2025年1月13日收市，海天味业总市值逾2350亿元人民币。

　　海天味业招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107087/documents/sehk25011300509_c.pdf

　　主要业务

　　海天味业，作为百年传承、着眼全球的中国调味品龙头企业，拥有逾400余年的传承，前身为1955年广东佛山25家古酱园合并重组的佛山市公私合营海天酱油厂，自成立以来一直专注调味品的生产和销售，已成为全球领先的调味品生产和销售公司，愿景是有人烟处有海天。

　　根据弗若斯特沙利文报告，于2023年按收入计，海天味业是中国调味品行业的绝对领导者，市场份额超过第二名两倍以上。海天味业也是全球前五的调味品企业，自2013年至2023年，公司是全球调味品前十大企业中，唯一实现收入双位数复合增长的企业。

　　海天味业，按销量计已连续27年蝉联中国最大调味品企业。公司的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。于2023年，具体如下：

酱油：收入于全球和中国市场均排名第一，于中国的市场份额为12.6%，是第二名的三倍以上，于中国市场连续27年销量第一；

蚝油：收入于全球和中国市场均排名第一，于中国的市场份额为39.4%，是第二名的三倍以上，于中国市场连续11年销量第一；

调味酱：收入于中国基础调味酱市场排名第一；

食醋：收入于中国市场排名第二；

料酒：收入于中国市场排名第一。

　　海天味业目前在中国经营四个主要生产基地包括广东高明生产基地、江苏宿迁生产基地、广西南宁生产基地、湖北武汉生产基地。

　　‘海天’是中国消费行业的超级品牌，至今已有四百余年的历史。海天味业拥有全面的品类布局，包括酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒、鸡精鸡粉、西红柿沙司、辣椒酱等其他特色调味品。通过1，300余产品SKU，向客户提供最为丰富的一站式产品服务选择。海天味业拥有7个年收入10亿级以上大单品系列，为中国调味品行业大单品数量最多的企业；拥有25个年收入1亿级以上产品系列，以2023年的收入计，亿级以上产品系列合计占产品销售收入的75.1%。

　　股东架构

　　招股书显示，海天味业在上市前的股东架构中，

　　广东海天（一致行动人士集团拥有73.59%），直接持股58.26%，间接（通过佛山海鹏）持股0.12%，合计持股约58.38%；

　　一致行动人士集团包括：庞康先生、程雪女士、管江华先生、陈军阳先生、文志州先生、廖长辉先生，分别持有广东海天50.63%、16.78%、3.27%（包括管先生配偶持有的1.79%）、1.17%、1.11%、0.62%，合计73.59%的股份。

　　庞康先生、程雪女士、管江华先生、陈军阳先生、文志州先生、廖长辉先生同时分别直接持有公司约9.57%、3.17%、0.61%（包括管先生配偶所持有的0.33%）、0.21%、0.16%、0.03%，合计13.75%的股份；

　　一致行动人士集团合计持股约72.12%。

　　其他A股股东持股27.88%。

　　董事高管

　　海天味业董事会由9名董事组成，包括：

6名执行董事：程雪女士（董事长）、管江华先生（总裁）、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生；

3名独立非执行董事：张科春先生（西湖大学教授）、屈文洲先生（厦门大学金圆研究院院长、MBA中心主任）、丁邦清先生（广州市七溪地芳香集团董事长、中国广告协会学术与教育工作委员会副主任）。

　　监事会3名：陈敏女士、黄树亮先生、何涛先生。